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新奥生态控股股份有限公司 关于境外全资子公司美元债券增发情况

发表于 2019-9-12 08:23
[摘要] 2、股份来源:本次董事、监事及高级管理人员拟减持的股份全部来源于首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

新奥生态控股有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年8月20日和2018年9月5日召开了2018年第八届董事会第二十七次会议和第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于海外全资子公司发行海外债券的议案》和《公司关于担保海外全资子公司发行海外债券的议案》。双方同意,本公司将使用恩诺清洁能源国际投资有限公司(以下简称“发行人”)作为发行人,在境外发行限额不超过5亿元、期限不超过5年的债券,本公司将提供担保。根据授权额度,公司与发行人于2019年2月20日与联合全球协调员和联合账簿管理人签署认购协议,完成2019年2月28日在香港联合交易所有限公司上市的2.5亿美元优先无担保定息债券的发行。详情请参阅本公司于2018年8月21日及2019年2月28日发布的相关公告(公告编号:专业2018-077、专业2018-078及专业2019-020)。

2019年9月17日,公司、发行人、联合全球协调员和联合账簿管理人签署认购协议,除此前发行的债券外,发行人还额外发行了2.5亿美元的高级无担保固定利率债券。发行完成后,此次发行的美元债券总额为5亿美元。追加债券的到期日与原债券相同。在交易所管理局完成担保登记后,新增债券将在香港联合交易所有限公司上市,合并为同一个系列,并与原债券共享相同的债券代码。现将债券发行的基本情况公告如下:

一、发行人:新奥清洁能源国际投资有限公司

二.担保人:新奥生态控股有限公司

三.全球联合协调员:摩根士丹利国际有限公司、法国外贸银行、中国光大银行股份有限公司香港分行、渣打银行

4.联名账户经理:殷鉴国际金融有限公司、中信银行(国际)有限公司、招商证券(香港)有限公司、赵胤国际金融有限公司、交银国际(亚洲)有限公司、中投证券国际经纪有限公司、中银国际亚洲有限公司

V.发行目标:本次发行受美国证券法的监管,面向美国境外的合格机构投资者。

6.发行方式和规模:2.5亿美元新增2.5亿美元原始优先无担保固定利率债券

七.债券利息:息票利率为7.50%,每半年支付一次

八.债券期限:2年

九.债券发行日期:2019年9月24日(首次发行日期:2019年2月27日)

X.债券到期日:2021年2月27日

XI。债券担保:公司无条件且不可撤销地为发行人提供无条件且不可撤销的跨境连带责任担保,以履行其偿还所有债券本金、利息及其他相关费用的义务。

十二.债务评级:ba2/bb(穆迪/惠誉)

十三.担保人评级:ba2/bb(穆迪/惠誉)

债券的成功发行将有助于公司进一步优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,符合公司的发展战略。

特此宣布。

新奥生态控股有限公司

董事会

2019年9月25日